北美电商市场集中度全球最高：亚马逊、沃尔玛双寡头格局形成

赢家通吃，这是不争的事实——电商市场的集中度也印证了这一点。如果我们衡量每个市场排名前五的在线商店相对于排名前一百的商店的净销售额，就会发现排名前五的商店通常占总销售额的一半左右。

这一趋势在北美最为明显。大多数欧洲市场的集中度往往低于北美，但也有例外。在这些市场，大型电商平台占据了在线销售总额的绝大部分份额，而其他市场所占份额则小得多。

加拿大、美国和墨西哥的集中度最高

所考虑的三个北美(或中美洲)市场，即美国、加拿大和墨西哥，其电子商务收入集中度比欧洲市场高得多。

在加拿大，排名前 100 的在线商店的电商收入中有 60% 来自排名前 5 的在线商店。紧随其后的是美国，占比 55%，墨西哥则为 54%。

北美五大电商平台的情况一目了然：沃尔玛在加拿大、美国和墨西哥均位列前五。在加拿大和美国，沃尔玛仅次于亚马逊，排名第二;在墨西哥，沃尔玛仅次于科佩尔，排名第三。

沃尔玛凭借其庞大的规模和过去几年的强劲增长，在产品竞争力和便捷性方面已逼近市场领头羊亚马逊，并在各市场净销售额份额中贡献显著。

欧洲市场集中度趋于降低

欧洲市场集中度较低。意大利表现突出，前五大电商平台的份额超过50%。英国、西班牙和德国的前五大电商平台集中度在40%至50%之间，而法国最低，仅为39.2%。

亚马逊在这些市场也均位居榜首。除了位居榜首之外，其市场结构与北美市场差异较大。Shein 和 Zalando 是两家脱颖而出的赢家，尽管渗透率不及沃尔玛，但它们的渗透率很高。

Shein在意大利、西班牙和法国排名第二。Zalando在德国排名第三，在意大利排名第四。除苹果外，排名前五的其余电商平台均为国内电商平台，市场认可度较高。

例如 Otto(德国第二名)、Tesco(英国第二名)和 El Corte Ingles(西班牙第三名)。

前五名中国内零售商的代表性较高，导致市场集中度较低：由于这些零售商的扩张性往往不如亚马逊和沃尔玛等巨头，因此它们在总量中所占的份额并不那么明显。

德国小型网店收入最高

排名前 6-25 位的在线商店提供了进一步的洞察：纵观每个市场排名前 25 位的在线商店，墨西哥成为最集中的市场，排名前 100 位的商店 86% 的收入来自排名前 25 位的商店。

加拿大和美国位居第二，前100名中84%的收入来自排名前25的门店。在欧洲，英国以81%的比例紧随其后。

在其他市场，例如意大利、西班牙、法国，尤其是德国，百强零售商的净销售额中很大一部分来自规模较小的在线商店。这表明市场竞争更加激烈，百强零售商中的小型零售商仍然占据着不小的净销售额份额。

展望：全球市场集中度不断提升

亚马逊在本次分析考虑的每个市场中均排名第一。其成熟度可能会对整体市场集中度产生深远影响。亚马逊首先在美国推出，随后很快又在加拿大和墨西哥推出。其在这些市场的渗透率也相应较高。

随着其在其他市场的份额不断增加，集中度也很可能随之提升。因此，预计每个市场的集中度都会随着时间的推移而增强。